十二月国内已披露并购交易额超59亿元人民币,过亿元并购交易达17笔 | 36氪并购专题.千亿市值之路

作者 | 李亚静 

编辑 | 王与桐

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一、十二月并购概况

十二月概况

天眼查数据显示,12月1日至12月31日,并购市场国内共计发生61起并购案件,较上月增加了8%;已披露的交易金额超59.27亿人民币,较上月降低了32.4%。本周并购事件过亿元的交易有17笔。其中宁波银行收购华融消费金融的单笔收购交易额最大,为10.91亿元。

十二月并购金额过亿元统计

二、十一月最高并购交易额TOP10

十二月并购交易额TOP10

此处36氪重点分析十二月国内并购交易额TOP 10的并购事件。

华融消金牌照花落宁波银行

华融消费金融股份有限公司是经中国银监会批准设立的全国性非银行金融机构,注册地位于安徽合肥,首期注册资本6亿元人民币。华融消费金融由中国华融(02799.HK)作为主发起人,联合合肥百货、华强弘嘉、新安资产等出资人共同设立,以“央企实力、服务大众、互联网金融、全国展业、小额分散、方便快捷”为经营特色,为广大居民提供个人消费贷款。

宁波银行(全称宁波银行股份有限公司)成立于1997年4月10日,是一家具有独立法人资格的城市商业银行。2006年5月,宁波银行引进境外战略投资者——新加坡华侨银行。2007年7月19日,宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:002142),成为国内首批上市的城市商业银行之一。

12月27日,中国华融发布公告称,该公司当日与受让方宁波银行签订《金融企业非上市国有产权交易合同》,拟向对方转让华融消费金融70%股权,本次股权转让通过北京金融资产交易所进行公开挂牌出售,股权转让的最终受让价格约10.91亿元。

数年来,宁波银行一直在谋求消费金融牌照。如今通过市场竞价,终于将消金牌照拿下。业内人士表示,对于此次宁波银行拿下华融消费金融的控制权并不意外。目前,我国消费金融仍处在窗口期,市场主体面临增量市场,以当下中国的人口基数和消费需求分析,消费金融未来依旧有很大的上升空间。而宁波银行的零售实力位于城商行头部,消金牌照可助其实现全国展业,进一步拓展零售服务半径。

衡阳弘祁以6.62亿元受让湖南凌帕100%股权

湖南凌帕是一家新能源科技投资服务商,主要提供新能源科技投资服务,同时还提供企业管理咨询服务、经济信息咨询、企业形象策划、展示展览服务等服务。

衡阳弘祁投资有限责任公司于2019年03月27日成立。法定代表人雷顺利,公司经营范围包括:基础设施建设、房地产开发、公用事业、新能源、科研、环保项目的投资;信息咨询;户外广告;仓储服务等。

*ST达志公告,衡阳弘祁与湖南凌帕、上海凌帕签署《股权转让协议》,衡阳弘祁以人民币6.62亿元受让上海凌帕持有的湖南凌帕100%股权。本次股权转让完成后,衡阳弘祁除直接持有衡帕动力10亿元财产份额及衡阳弘祁一致行动人汽车科技持有衡帕动力3亿元财产份额外,还将通过子公司湖南凌帕持有衡帕动力2亿元财产份额,上海凌帕不再持有湖南凌帕股权。

济南高新拟收购艾克韦生物27.2202%股权

济南高新控股集团成立于2005年,是济南高新区国有独资开发建设运营主体,主要承担园区开发、实业运营、资产管理、产业金融投资等任务。集团注册资本40亿元,截止目前总资产达到900亿元,净资产近300亿元,全资、参控股及托管企业100余家,已形成“园区开发运营+产业金融+实业运营”一体两翼业务新格局。

艾克韦生物是致力于临床生物医学、分子诊断、基因检测技术产品和高通量检测平台的开发、产业化与技术服务的创新型生物技术企业。艾克韦生物的主要产品包括分子诊断试剂及自动化设备两大类,目前已开发的分子诊断技术产品近150种。

济南高新(600807.SH)公告,公司全资子公司济南高新实业发展有限公司(简称“济高实业”)拟出资2.29亿元,济南高新财金投资有限公司(简称“济高财金”)拟出资1.39亿元,济南高新盛和发展有限公司(简称“济高盛和”)拟出资1.36亿元,收购西陇科学(002584,股吧)持有的山东艾克韦生物技术有限公司(简称“艾克韦生物”)60%股权,本次收购完成后,济高实业将持有艾克韦生物27.2202%股权,同时,西陇科学将其持有的剩余13.7801%股权表决权委托济高实业代为行使。

公告称,公司通过收购艾克韦生物,将为公司带来生物医疗新主业,实现公司业务结构的变革和优化。艾克韦生物在分子检测领域具有较强的研发和技术优势、稳定的客户资源和良好的发展前景,将为公司带来新的利润增长点,有助于增强公司业绩和持续盈利能力。

海天味业拟设立酿造食品公司并收购久晟油茶公司

海天味业是一家专业的调味品生产和营销企业,是中华人民共和国商务部公布的首批“中华老字号”企业之一。目前生产的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉、腐乳、火锅底料等几大系列百余品种400多规格,年产值过两百亿元。

浙江久晟油茶科技股份有限公司主营高端食用植物油及油茶衍生品的研发、生产及销售。主要产品包括茶油、调和油、茶粕类产品、皂素类产品等。

12月30日晚间,海天味业发布公告称,海天味业拟出资5000万元在广州投资设立全资子公司海天酿造食品有限公司;拟通过全资子公司代代田(武汉)食品集团有限公司受让浙江久晟油茶科技有限公司现有股东部分股权,受让完成后再单方增资浙江久晟油茶科技有限公司,合计金额4.75亿元,以持有久晟油茶67%的股权。

对于海天味业来说,此次投资有助于公司产品多元化。

深高速收购51%南京安维士股权

深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称“深高速”或“集团”)成立于1996年,是深圳市第一家香港、上海两地上市企业,亦是深圳市国资委直管企业。公司构建了“收费公路+大环保”双主业格局,拥有全资、控股及参股二级企业30余家,立足于粤港澳大湾区并辐射全国,业务遍及全国20多个省份。

南京安维士主要从事风机运维行业的齿轮箱细分运维服务,为国内外风力发电机组齿轮箱(含偏航、变桨齿轮箱)提供全生命周期服务。受政策支持,我国风电行业发展迅速,风电机组市场存量规模巨大且仍在快速增长,带动了风机运维市场需求。齿轮箱是国内主流风电机组的核心部件,技术含量高,长期高频运作,属于故障率较高的核心部件之一,这为齿轮箱的专业化运维服务带来了巨大需求和市场。

12月29日,A股上市企业深圳高速公路集团股份有限公司(以下简称“深高速”)宣布,其全资子公司深圳高速新能源控股有限公司同国家电投集团福建电力有限公司成立的深圳峰和能源投资有限公司完成对南京安维士传动技术股份公司(以下简称“南京安维士”)51%股权的收购,转让价格为40,290万元,深高速负责实缴20145万元。

本次交易完成后,峰和能源可以对南京安维士实现控制,新能源公司与国家电投福建各持有峰和能源 50%股权。

冀东水泥以3.47亿元受让福龙水泥72%股权实现“完控”

山西华润福龙水泥旗下拥有两条熟料生产线,配套18MW余热发电系统、4套水泥联合粉磨系统,熟料设计产能273万吨/年,水泥设计产能360万吨/年。福龙水泥拥有水泥灰岩采矿权3宗,矿区总面积2.38平方公里,石灰石平均品位CaO含量53.42%。截至2020年底,剩余探明资源储量12,900万吨,剩余可采储量合计3,201.76万吨。

山西华润福龙水泥有限公司是一家水泥生产商,福龙水泥拥有完整的水泥熟料生产线,装备和工艺水平比较先进,拥有资源品位较好的石灰石矿山,周边辅材丰富,生产成本在区域处于领先水平,在区域内具有较强的竞争优势,持续发展能力较强。本次交易有利于优化山西区域的产能结构,将提升公司在山西省的市场份额和集中度,提升公司综合价值,为公司未来发展带来积极影响。

12月15日,冀东水泥公布,公司与华润水泥签署了《产权交易合同》,公司通过公开摘牌的方式受让华润水泥持有的福龙水泥72%股权,交易总价格约为3.47亿元。该次交易完成后,公司持有福龙水泥的股权由28%增加至100%。

福龙水泥拥有完整的水泥熟料生产线,装备和工艺水平比较先进,拥有资源品位较好的石灰石矿山,周边辅材丰富,生产成本在区域处于领先水平,在区域内具有较强的竞争优势,持续发展能力较强。公司表示,该次交易有利于优化山西区域的产能结构,将提升公司在山西省的市场份额和集中度,提升公司综合价值,为公司未来发展带来积极影响。

康跃科技获盛世丰华3.36亿元并购融资

深圳市盛世丰华企业管理有限公司于2019年12月27日成立,公司经营范围包括:为创业企业提供管理服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资;创业投资咨询;企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、商务信息咨询等。

康跃科技股份有限公司的主营业务包括医药行业、内燃机零部件、光伏行业、其他行业,占营收比例分别为:62.97%、19.24%、16.47%、1.32%。

11月30日,康跃科技股份有限公司获得约3.36亿元并购融资,竞买方为芜湖远澈泉历投资中心(有限合伙),出让方为长兴盛世丰华商务有限公司。康跃科技此前获盈谷信晔投资的投资。

康跃科技公告,2022年1月17日,公司收到盛世丰华出具的《关于减持计划实施完成的告知函》,盛世丰华通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份共计约1050万股,占公司总股本的3%。

思享无限4400万美元100%收购微联通

思享无限(北京)科技有限公司致力于打造集异步社交和同步实时视频互动并存的娱乐模式,2012年推出产品“秀色”,2014年,公司首款移动视频直播平台“秀色直播”正式上线, 随后“乐嗨秀场”和“嗨秀秀场”分别于2015年、2016年上线,并与红人直播、蜜疯直播达成战略合作。思享无限正在进行产业升级与布局,着眼于5G、万物互联、边缘计算、智能设备等前沿科技的发展,将业务板块延伸至娱乐、教育、电商、新媒体、金融服务等多个领域

红人直播是一个专注于18-25岁年轻一代的手机直播平台,专注于视频直播、互动、分享等功能,隶属于北京微联通技术有限公司。截至 2021 年 9 月 30 日,主播和用户的累计数量分别为 93729 和4200多 万。    

12月29日,思享无限(6.13, 0.17, 2.85%)(SJ.US)签订股权收购框架协议,收购北京微联通技术有限公司100%股权。微联通持有红人直播,以及拥有NFT业务的金盾企业的100%股权。4380 万美元的总收购价格包括约 2820 万美元的股票和 1560 万美元的现金。

思享无限董事长兼首席执行官何晓武先生表示:“我们对收购红人直播感到非常兴奋。这将在用户、产品和功能方面补充我们现有的直播平台,这标志着我们在选秀节目直播领域的战略整合。此次收购将产生显著的协同效应,并增强思享无限在行业中的竞争优势。此外,收购NFT业务将帮助思享无限继续开发直播流媒体Metaverse。在完成收购后,相信我们将成为选秀节目直播领域的领导者,以推动直播平台和Metaverse的进一步扩张和增长,而公司也将进一步扩大其内容产品的供应,为用户提供一个增强的数字社区,并为利益相关者创造更多的价值。”

世茂服务2.46亿元收购苏州天翔物业70%股权

世茂服务控股有限公司成立于2005年,是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商,于2020年10月在香港联合交易所成功挂牌上市,是世茂集团“大飞机”战略重要双翼之一。以“美好生活智造者”为品牌理念,践行“深蓝战略”,重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群,截至2021年6月30日,公司合约面积超2.39亿m,在管面积超1.75亿m,合约物业950余个,覆盖全国117个城市,涵盖住宅、学校、政府及公共设施、康养中心和医院、候机室贵宾厅等业态,为近320万业主和用户提供综合物业管理、多元增值服务及智慧城市服务。

天翔物业是一家综合性物业服务商,主营业务包括秩序维护、环境清洁、工程维修、绿化养护、用户服务、餐饮管理、消杀作业、目标守护等,致力于为用户提供相关的物业管理服务。

12月3日,世茂服务与苏州市天翔物业管理有限公司(以下简称“苏州天翔物业”)达成股权合作,以2.46亿元受让其70%股权,共同深耕苏州市场。

此次世茂服务牵手苏州天翔物业,一方面,战略协同度高。苏州天翔物业96.5%项目分布在苏州,此次合作将大幅提高世茂服务苏州市场的项目浓密度,这与世茂服务的城市深耕战略高度匹配。12月2日,世茂服务长三角区域公司获评“2021华东区域物业服务市场地位TOP3”,苏州是世茂服务长三角区域的重点城市之一。苏州天翔物业拥有在管项目166个,此次合作可进一步提升世茂服务在长三角区域的项目管理密度,达到区域内降本提效的结果,同时较高的市场占有率,也为未来世茂服务市场拓展和增值服务创造更大的空间和可能。

招商积余2.3亿元收购南航物业95%股权

招商局积余产业运营服务股份有限公司(简称“招商积余”),是招商局集团旗下从事物业资产管理与服务的平台企业,控股股东为招商蛇口。公司总部位于深圳,股票代码001914。招商积余以构建为客户创造美好生活的物业资产生态平台为牵引,以打造产业数字化标兵为使命,通过管理赋能和业务赋能两大核心抓手,助力招商积余实现由人力密集型向科技、知识、技术密集型转型;基于服务+产品+细分业态解决方案的能力与技术沉淀,搭建开放式平台,提升客户极致体验,为行业合作伙伴进行能力与产品赋能。截至2021年9月末,物业管理业务覆盖全国逾100个城市,管理项目合计1626个,管理面积2.15亿㎡。

中国南航集团物业管理有限公司成立于1998年1月22日,南航物业是一家物业管理服务商,主要从事物业管理与修缮服务,此外还从事停车场经营、房屋租赁等相关业务。南航物业现有管理项目聚焦广州本地,服务建筑面积约60万平方米,服务项目涵盖办公类、作业类、居住类等多种物业业态,以作业区、办公物业服务为主。

招商积余公告,受让南航集团于北京产权交易所公开挂牌转让的南航物业95%股权,受让价格为2.3亿元;本次收购完成后,公司将持有南航物业95%股权。

对于此次收购,招商积余方面表示,本次交易将进一步提升公司在广州市场的业务影响力,扩大公司物业业务规模。

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PS:

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 《十一月国内已披露并购交易额超87亿元人民币,过亿元并购交易达16笔 | 36氪并购专题.千亿市值之路》 

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《九月国内已披露并购交易额超143亿元人民币,过亿元并购交易达16笔 | 36氪并购专题.千亿市值之路》

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截止目前共计收到六千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系

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